Ana Paula Lobo*
Convergência Digital
Em comunicado oficial à Comissão de Valores Mobiliários, encaminhado nesta quarta-feira, 07/10, a Telefônica informa que o conselho de Administração aprovou o lançamento de uma oferta pública voluntária para a aquisição de 100% das ações da GVT pelo preço de R$ 48,00 por ação, com pagamento em dinheiro.
A empresa entra numa disputa com a Vivendi, gigante do entretenimento, que também revelou interesse em ficar com o controle da operadora - ofereceu R$ 42,00 por ação, considerada a única empresa espelho que deu resultado depois da privatização do setor de telecomunicações, em 1998.
A proposta de aquisição é relevante. Isso porque a Telefônica recém-saiu de um período bastante conturbado e teve que reformular suas infraestruturas de voz e dados. Agora, se levar a GVT, abre as portas da região Centro-Sul para a Telefônica, onde haveria uma disputa com a Oi, que recém-incorporou a Brasil Telecom.
Do ponto de vista legal, não há qualquer impedimento para a Telefônica ficar com a GVT porque essa última é uma autorizada, sem regras de fiscalização da Anatel. Procurada pela reportagem do Convergência Digital, a assessoria de imprensa da GVT informou que a operadora prefere,neste momento, não se pronunciar sobre a tentativa de compra. A Telefônica, por sua vez, soltou uma nota oficial, onde apenas relatou a proposta. Leia a íntegra do comunicado enviado nesta quarta-feira, 07/10, à CVM.
Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4
Fato Relevante
A Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp (“Telesp”), nos termos da Instrução CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, informa a seus acionistas e ao público em geral que, nesta data, o Conselho de Administração aprovou o lançamento de uma oferta pública voluntária para aquisição de até 100% das ações de emissão da GVT (Holding) S.A. (“GVT”) pelo preço de R$48,00 por ação, com pagamento em dinheiro, sujeita à implementação das condições abaixo descritas, nos termos de Edital de Oferta Pública Voluntária submetido à BM&FBOVESPA para análise, devendo ser publicado nos jornais amanhã.
A Telesp entende que a conjugação das suas operações e da GVT apresenta uma lógica estratégica bastante atraente para ambas as companhias. A GVT é provedora de serviços de telecomunicações com forte presença na Região II do Plano Geral de Outorgas e tem sido muito bem sucedida na sua estratégia de conquistar consumidores de serviços de alta tecnologia com produtos inovadores e especialmente desenvolvidos.
As operações da GVT apresentam um encaixe geográfico perfeito com as operações da Telesp e a complementaridade dos seus negócios não apenas permitirá que a Telesp tenha uma presença efetiva na Região II do PGO, como também propiciará a ampliação da concorrência no mercado de telecomunicações em âmbito nacional. A alta administração da GVT é um exemplo comprovado de capacidade de criação de uma empresa líder de telecomunicações no Brasil e a Telesp tem muito interesse em manter essas habilidades, experiência e motivação no grupo resultante.
A oferta pública voluntária lançada pela Telesp está sujeita, dentre outras usuais para esse tipo de oferta, à efetivação das seguintes condições: (i) aquisição de pelo um número de ações emitidas pela Companhia que corresponda a 51% do resultado do somatório de: (a) todas as ações emitidas pela Companhia; e (b) as ações não emitidas e abrangidas pelo Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela assembléia geral de acionistas de 25 de janeiro de 2007, conforme alterado e em vigor nesta data (“Quantidade Mínima de Ações”) e até a totalidade das ações emitidas pela Companhia e representativas de 100% (cem por cento) do seu capital social subscrito e integralizado; (ii) dispensa, pelos acionistas da GVT reunidos em assembleia geral nos termos do estatuto da GVT, da aplicação dos mecanismos de proteção de dispersão da base acionária nele previstos e indicados no Edital, em favor da oferta da Telesp e (iii) aprovação da aquisição das ações da GVT pela ANATEL sem a imposição de restrições e condições senão aquelas adotadas usualmente pela ANATEL em casos precedentes, nos termos detalhados no Edital. A Ofertante submeterá à ANATEL a transferência de controle decorrente da aquisição das ações objeto da Oferta.
A transação, assumindo a aquisição da totalidade das ações às quais se dirige a Oferta, representaria um investimento total de aproximadamente R$ 6,5 bilhões.
A Oferta não está sendo feita e não será feita, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos.
São Paulo, 07 de outubro de 2009.
Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp
Gilmar Roberto Pereira Camurra
Diretor de Relações com Investidores
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