Oi/Telemar retoma captação de R$ 2,25 bilhões

:: Da redação
:: Convergência Digital  

A Oi/Telemar planeja captar R$ 2,25 bilhões, mas a oferta pode chegar a R$ 3 bilhões, com a venda de lotes extras. Desta terça-feira, 30/03, até o dia 07 de abril, a concessionária apresentará a operação para potenciais investidores. Serão distribuidas 225.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00. O aviso da captação foi divulgado nesta terça-feira pela operadora na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para a retomada da emissão, a Oi alterou a data de vencimento dos papéis. Agora, eles vencem em 2015, e não, em 2014, como inicialmente. O vencimento da segunda série permanece inalterado em 2020. Com a alteração da data de vencimento, o prazo de resgate antecipado dos papéis também mudou. Na primeira série passou para 30 de março de 2013.

Inicialmente, a oferta, que foi aprovada pela operadora em novembro do ano passado, estava prevista para ocorrer em janeiro. No dia 2 de fevereiro, porém, o operação foi interrompida em meio à suspensão do processo de incorporação da Brasil Telecom pela Oi.

A incorporação foi suspensa pelo grupo após a descoberta de um esqueleto judicial avaliado em R$ 2,5 bilhões, referente aos antigos planos de expansão do sistema Telebrás. Inicialmente, a estimativa mensurada para esse tipo de provisão era de R$ 1,29 bilhão. A liquidação da oferta será dia 3 de maio. O encerramento da operação está previsto para o dia 3 de novembro deste ano.